Empresa disse que vai reduzir significativamente seu endividamento por meio da conversão em capital próprio ou da extinção de até aproximadamente US$1,6 bilhão de sua dívida financiada
Este conteúdo foi originalmente publicado em Ação da Gol dispara com aprovação de plano de recuperação judicial nos EUA no site CNN Brasil. Mercado, CNN Brasil Money, Estados Unidos, GOL Linhas Aéreas, Recuperação judicial CNN Brasil
As ações da Gol disparavam nesta quarta-feira (20), um dia após a aérea informar que seu plano de reestruturação foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos e que espera deixar o processo de recuperação judicial, ou Chapter 11, em junho.
Por volta das 15h20, o papel da Gol subia 31,37%, a R$1,34, tendo disparado até 44% no melhor momento até agora.
O Ibovespa, índice de referência da bolsa paulista, caía 1,8%.
De acordo com analistas do BTG Pactual, a aprovação do tribunal reduz significativamente a incerteza quanto à reestruturação financeira da GOL e aumenta a flexibilidade estratégica da empresa no futuro.
Na véspera, a Gol informou que o juiz da recuperação judicial da companhia nos EUA aprovou plano de reestruturação da empresa e que deixará o processo de recuperação com cerca de US$900 milhões em liquidez e alavancagem financeira de 5,4 vezes, que deve se reduzir a 2,9 vezes ao final de 2027.
A empresa realiza na próxima semana, 30 de maio, assembleia geral de acionistas para deliberar sobre um aumento de capital de R$5,34 bilhões a R$19,25 bilhões, previsto no plano de reestruturação da companhia.
“Após a implementação do plano, a Abra permanecerá como a maior acionista indireta da Gol”, afirmou no fato relevante.
A Gol disse que vai reduzir significativamente seu endividamento por meio da conversão em capital próprio ou da extinção de até aproximadamente US$1,6 bilhão de sua dívida financiada antes do Chapter 11 e até aproximadamente US$850 milhões de outras obrigações.
A equipe do BTG acrescentou que, embora o aumento de capital planejado leve a uma diluição significativa, a redefinição do balanço patrimonial apoia a sustentabilidade no longo prazo.
“Os investidores devem agora se concentrar na capacidade de execução da Gol, especialmente na restauração da consistência operacional e na geração de fluxo de caixa. Eles também devem estar atentos a quaisquer novos desenvolvimentos em relação a uma potencial parceria com a Azul”, acrescentou.
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