A companhia afirmou que a demanda pela transação superou o volume de recursos que pretendia levantar, o que permitiu a redução de juros do empréstimo
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A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira (16) que assegurou financiamento de US$ 1,9 bilhão junto a credores e investidores para poder deixar o processo de recuperação judicial iniciado nos Estados Unidos no ano passado.
A companhia afirmou que a demanda pela transação superou o volume de recursos que pretendia levantar, o que permitiu a redução de juros do empréstimo, que passou de 14,625% para 14,375%.
O empréstimo de US$ 1,9 bilhão terá prazo de cinco anos. Do montante total, segundo a Gold, US$ 1,25 bilhão virá de investidores âncoras do processo: Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.
A Gol é controlada pela holding sul-americana Abra, que negocia uma fusão da companhia aérea com a rival Azul.
Segundo a Gol, os recursos do financiamento reforçarão posição de liquidez da empresa após a saída do processo de recuperação, “proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras”.
O dinheiro também servirá para pagamento de empréstimos anteriores feitos pela empresa no contexto da recuperação judicial.
A companhia afirmou que precisava obter US$ 495,5 milhões para completar o montante necessário, mas ao final do processo os compromissos de financiamento alcançaram US$ 796,9 milhões.
“Adicionalmente, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc (de credores) a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua ‘Work Fee’ de US$10 milhões para US$4,0 milhões”, afirmou a Gol em fato relevante ao mercado.
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